Entrada de nota de compra

Para que serve

Com o XML da nota fiscal do fornecedor, o sistema lê os produtos, as quantidades e os custos sozinho. Numa confirmação, ele dá entrada no estoque, cadastra os produtos novos e cria as contas a pagar.

O XML é o arquivo que o fornecedor manda por e-mail junto com a nota. O menu é Financeiro › Compras › Notas de Compras.

Importar o XML

1. Em Notas de Compras, clique em Importar XML.
2. Escolha a Categoria financeira da despesa (por exemplo, "Compra de mercadoria") e a Forma de pagamento. As duas são obrigatórias antes de enviar o arquivo.
3. Arraste o XML para a área indicada ou clique em Selecionar arquivo.
4. Revise a tabela de produtos:
   • os marcados como Novo serão cadastrados agora; confira o nome, a Categoria e defina o P. Venda;
   • informe Lote e Validade nos produtos que vencem;
   • confira Qtde e Custo.
5. Em Condição de pagamento, escolha À vista ou A prazo. A prazo, o sistema sugere as parcelas pelas duplicatas da nota; confira vencimentos e valores.
6. Clique em Confirmar e Salvar Estoque.

Cada parcela vira uma conta a pagar. Ela aparece em Financeiro › Contas a Pagar e entra como despesa no dia em que for paga.

Compra sem XML

Clique em Nova Nota e lance os itens à mão. Para mercadoria que chegou sem nota nenhuma, use a entrada de estoque.

Deu errado?

"Categoria e forma de pagamento são obrigatórias antes do upload do XML"

Escolha as duas no topo da tela e envie o arquivo de novo.

Um produto da nota entrou como novo, mas já existe

O sistema reconhece o produto pelo código de barras, e o da nota é diferente do cadastrado. Para as próximas notas, coloque no cadastro do produto o mesmo código de barras que o fornecedor usa.

Importei a nota errada

Abra a nota em Notas de Compras e use Excluir Nota. Os itens dela saem do estoque. Se alguma parcela já foi paga, ajuste em Contas a Pagar primeiro.